サクセスストーリー:リタイアに関するギャップを顧客が楽しく興味を持って理解する方法は?

退職給付制度のコンセプトは分かりにくい、尻込みしてしまうといった意見が多いことに気づいた、リタイアソリューションを提供するトップ企業であるサンライフ。顧客や従業員がそのギャップをしっかりと理解し、リタイアに備えられるよりよいエクスペリエンスを構築したいと考えました。

当社のプラットフォームCoherent エクスプレイナーを活用して、サンライフがリタイアメント・カルキュレーターを香港マーケットにローンチするお手伝いをしました。インフレや複利といったマクロエコノミック要因を考慮しながら、ダイナミックかつ視覚的にどのようにリタイアというゴールにたどり着くのかを、顧客や従業員がしっかりと理解することがこのツールの目的です。

インタラクティブなイラストレーション、使い方が簡単なUX、即座にできる見積もりといったエクスプレイナーの基本的な機能はすべて、サンライフのリタイアメント・カルキュレーターに実装されています。このカルキュレーターのロジックとルールは当社独自のテクノロジーであるSparkによるものです。楽しいイラストレーションやツールチップ、分かりやすい説明、リアルタイムの見積もりによって、カルキュレーターが大きな成功を収めています。

 

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クライアントがリタイアのゴールにたどり着くため一歩一歩をサポート

カルキュレーターはアドバイザーとクライアント双方から支持を得ました。リタイアメントプロジェクトの第二弾として、Coherentはサンライフによるリタイアメントジャーニープランナーの開発をサポートしました。リタイアメントジャーニープランナーはさらに一歩進んで、ログインした顧客に教育やガイダンスを提供します。顧客はリタイアメントのゴールに向かって、カルキュレーターの結果を記録し、進捗をトラッキングすることができます。

リタイアメントジャーニープランナーは、顧客に商品を紹介するという価値も持ち合わせたツールです。顧客はサンライフのアドバイザーに気軽に質問をすることができます。

 

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Coherentのチームはサンライフと連携し、アクチュアリーや、デザインチーム、開発チームを活用して顧客とアドバイザー双方が満足する優れたジャーニーとエクスペリエンスを設計しました。

“リタイアメントツールの構想からローンチまで、Coherentに大変助けられました。Coherentのテクノロジースタッフを登用し、優れたリタイアメント・カルキュレーターとリタイアメントジャーニープランニングをカスタマイズしました。Coherentのアクチュアリー、開発者、デザイナーといった複数の分野にまたがるチームとともに、真に魅力的なものを作りあげ、リタイアメントの夢を実現するための最高のサポートを顧客に提供できました。”

ヘイマンズ・ファン サンライフ チーフマーケティング・アンド・デジタルオフィサー

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Krista Zamboldi

Global Marketing Lead

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